专题：A股估值重构契机较大 有望呈现震憾上行特征

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　　3月17日音信，指数早盘走势分化，沪指红盘震憾，创指、深成指舛误休养。板块方面，乳业股延续涨势，阳光乳业、皇氏集团、贝因好意思早盘涨停；海工装备意见反复走强，巨力索具、蓝科高新双双涨停；农业股集体活跃，生息场所领涨，好方丈盘中涨停；有色股集体休养，新威凌、华锡有色跌幅居前；券商股震憾走低，中国星河跌幅居前；医疗做事板块走弱，贝瑞基因领跌。总体来看，个股涨多跌少，飞腾个股超3100只。

　　落幕午间收盘，沪指报3429.30点，涨0.28%；深成指报10961.02点，跌0.16%；创指报2215.26点，跌0.51%。

　　盘面上，可燃冰、乳业、华为海想板块涨幅居前，DRG/DIP、小金属、证券板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、乳业

　　骑士乳业、熊猫乳业、阳光乳业、皇氏集团等多股飞腾。

　　音信面上，中办、国办印发《提振破钞专项活动决策》。决策提议，加大生养养育保险力度。有计划建树育儿补贴轨制。此外，3月13日，呼和浩特市卫健委发布当地生养补贴信服，其中最高单孩补贴可达10万元，同期还提供牛奶破钞券，惠及伊利股份和蒙牛乳业。

　　2、海工装备

　　潜能恒信、克莱特、海兰信、巨力索具等多股飞腾。

　　音信面上，2025年《政府职责呈文》（以下简称《呈文》）初次将“深海科技”列为策略性新兴产业重心领域，明确提议股东其安全健康发展。《呈文》指出，“开展新本事新家具新场景大领域愚弄示范活动，股东营业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。这是深海科技初次写入《政府职责呈文》。受此音信影响，《呈文》厚爱发布后的两个往昔时，即3月13日以及3月14日，深海科技意见股推崇活跃。

　　音信面：

　　1、【傅利叶开源全尺寸东谈主形机器东谈主数据集 同期发布全经由用具链】记者获悉，上海机器东谈主企业傅利叶厚爱开源全尺寸东谈主形机器东谈主数据集FourierActionNet，首批上线超3万条高质地真机查考数据。数据集囊括傅利叶GRx系列扫数机型的各种任务查考，齐备记载机器东谈主在确凿环境中的任务扩凑数据，涵盖了对常用用具、家居用品、食品等多种物体的精确取放、倾倒等操作，以及在不同环境要求下竣事泛化扩充，包含挑升针敌手部任务的效法学习数据，适配多解放度贤达手任务，同期，所稀有据均遴荐视觉谈话模子（VLM）进行自动标注，并通过东谈主工二次核验。

　　2、【浙江：支持汽车置换更新 新动力汽车最高补贴1.5万元/辆、燃油车最高补贴1.3万元/辆】浙江省东谈主民政府办公厅印发《冒失提振和扩大破钞专项活动实施决策的奉告》。其中提到，支持汽车置换更新，新动力汽车最高补贴1.5万元/辆、燃油车最高补贴1.3万元/辆。提高汽车贷款最高披发比例，优化汽车金融做事经由。2025年，新建新动力汽车群众充电桩2万个以上，其中农村1万个以上；新改建农村公路1000公里。

　　3、【国度统计局：1—2月社会破钞品零卖总和同比增长4.0%】国度统计局数据泄漏，1—2月份，社会破钞品零卖总和83731亿元，同比增长4.0%。其中，除汽车之外的破钞品零卖额76838亿元，增长4.8%。

　　4、【好意思光、三星电子、SK海力士等NAND厂商均将从4月起提高报价】继闪迪此前奉告4月1日将上调NAND闪存报价后，由于三星电子、SK海力士进行减产，好意思光日前新加坡NAND厂发生跳电，导致NAND供货转趋吃紧，好意思光、三星电子、SK海力士等厂商均将从4月起提高NAND闪存报价。NAND价钱回涨速率高于原先预期。

　　机构不雅点：

　　华福证券指出，市集或干预作风再均衡阶段，事迹期将擢升关于基本面的关切度，中国科技钞票重估向中国钞票重估扩散，短期内关切前期中枢钞票的补涨契机，中永久科技依然是确定干线，可当令低吸科技，恭候后续产业事件催化。①顺周期：两会落幕后，市集关于基本面的关切或有所升温，当今我国宏不雅经济积极身分不断积存，顺周期或成为参与行情的取舍之一。②新兴破钞：扩大内需是现时职责部署重心，新兴破钞如新零卖、电商、IP产业、首发经济等，通过革新供给启动更多增量破钞需求。③低位科技：科技革新成为各场所共鸣，干线场所明确，短期内重心在于节拍把执和消散高位题材。英伟达GTC大会行将召开，新家具和新本事的发布或给英伟达供应链带来参与契机。此外，政府职责呈文全文初次纳入“深海科技”，可关切主题投资契机。产业趋势方面，建议关切低空经济与自主可控。中永久看，建议关切并购重组、化债、需求不绝增长、确定性成长四大场所。

　　中信建投指出，上周指数站上3400点，总市值革新高，且近20年来A股初次在好意思股大跌时代走出独处行情，体现出市集的信心重估。短期需要堤防本轮春季行情时期及空间也曾达到历史平均水平，结构上科技成长向顺周期上下切参照历史或仍有小幅演绎空间，但现时内需复苏仍以结构性为主，短期可赓续合适再均衡，趣味一季报景气场所，中期“AI+”仍是中枢干线。关切行业：有色、建材、地产、电子、通讯、传媒、计较机、机械开导等。关切主题：深海科技等。

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牵累剪辑：王其霖